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Carter e Henry Gambell, como eles refletem sobre os dias atuais ação juntamente com uma perspectiva para os dias de negociação à frente. Fórum de Membros: Nos últimos cinco anos, a Simpler Options cultivou o que achamos ser a melhor comunidade de operadores de opções sérias do mundo. É o princípio simples da inteligência coletiva no trabalho. Webinars de membros: Com webinars de membros regularmente agendados, você estará sempre na vanguarda dos novos desenvolvimentos nos mercados. Quer se trate de uma nova ferramenta, uma estratégia, ou um evento de mudança de mercado, como membro, você será o primeiro a saber. A negociação simples não tem que ser complicada, diz John Carter. que ensina algumas estratégias de negociação de opções simples, mas lucrativas, que funcionam em uma variedade de ações e ETFs. A negociação de opções pode ficar um pouco complicada se você começar a falar sobre diferentes spreads, borboletas, asas e todos os tipos de coisas diferentes. Não precisa ser tão complicado assim. Nosso convidado hoje é John Carter para falar sobre a opção de negociação da maneira mais simples. Então John, fale sobre como eu posso entrar na negociação de opções. Tem que ser complicado E asas e costelas e coxas e todas essas coisas Eu me deparo com um monte de pessoas que saem de opções de cursos armados até os dentes com 100 estratégias diferentes sobre como negociar opções. Você sabe, borboletas serrilhadas, condores de ferro e todos esses tipos de estratégias diferentes, mas o que eu acho é que eles não entendem completamente, ou pior, desconsideram o que o subjacente está planejando fazer. Na minha formação, meus mentores sempre me ensinaram a me concentrar primeiro em estratégias para obter uma orientação geral de um mercado e, em seguida, aplicar estratégias de opções com base nisso. Eu só acho que muitas pessoas podem tornar as estratégias de opções muito mais complicadas. Infelizmente, o que acontecerá também é que alguém se atraiu a estratégias de opções que ganharão dinheiro em 11 dos 12, e nesse 12º mês, ele será aniquilado onde você perderá todo o resto. Eu gosto de ter uma abordagem em que me concentro na direção, e se estou me concentrando em direção, vou me concentrar em opções dentro do dinheiro. Por exemplo, comprando uma opção, uma opção Delta-70, e apenas baseando-a no subjacente. Por exemplo, se eu ver que a Apple (AAPL) está em 380 e com base no que Irsquom está olhando, parece que podemos subir para 400, Irsquoll comprar cerca de 370 chamadas, avaliar quanto Irsquom está disposto a arriscar, e então veja se eu posso dobrar a opção. Bem simples. Existem outras estratégias nessa situação em que você poderia fazer todos esses diferentes condores de ferro e tudo mais, e isso é ótimo porque vai ganhar um pouco de dinheiro, mas as perdas são enormes. Eu acho que é importante entender que algo que pode parecer de baixo risco na maioria das vezes, na verdade, para aquela vez em dez, o risco é tão grande que não vale a pena fazer, eu não acho. Quanto mais olhando para a opção "Gregos", mais eles têm a cadeia de opções quanto tempo você demorou para ficar confiante lendo todas essas informações e escolher a opção certa para a sua estratégia A coisa com opções é muito fácil ficar complicado demais rápido demais . Para os gregos, se basicamente tudo que você faz é vender premium, então sim, o melhor é conseguir que os gregos sejam pregados. Seu amor tem que ter certeza que o seu tem a volatilidade implícita onde você quer e coisas diferentes como essa. Se sua base mais direcional, no entanto, depende mais apenas da ação subjacente do estoque. Publicar um comentário Próximas conferências Entre em contatoJohn Carter Day Trader: Futuros, ações, opções e troca de moeda John F. Carter: Trader por trás TradeTheMarkets John Carters pai era um corretor da bolsa Morgan Stanley. Um dia, durante o ensino médio, John chegou do shopping onde trabalhava em uma loja de biscoitos. Ele tinha economizado até 1000 ao longo de alguns meses, e seu pai lhe disse que ele e alguns de seus amigos iriam comprar algumas opções de compra na Intel no dia seguinte. Embora ele não tivesse ideia do que eles estavam falando, parecia bom. Ele comprou 10 opções de compra a 75 centavos e vendeu-as alguns dias depois por 1,50, dobrando seu dinheiro. Ele foi viciado e tem negociado desde então - indo em 20 anos agora. Depois do ensino médio, John Carter estudou na Universidade de Cambridge, Inglaterra, e se formou na Universidade do Texas em Austin, com graduação em História e Economia. John Carter nunca foi tão intrigado com o lado das corretoras do mundo comercial. Em vez disso, ele gostava de tentar testar várias estratégias de negociação on-line através da faculdade e também em seus trabalhos corporativos. Ele tornou-se bastante hábil em ganhar dinheiro, embora houvesse momentos em que segurar isso se tornou um problema. A estrada nem sempre foi fácil e John aprendeu suas lições da maneira mais difícil, como muitos comerciantes de dia lá fora. Se você o viu falar no Money Show ou Traders Expos, provavelmente ouviu a história sobre a casa em Minnesota, que ainda o faz se contorcer apenas para falar sobre isso e revivê-lo até hoje. Depois dessa experiência, ele se deparou com o livro de Mark Douglass, The Disciplined Trader, e isso ajudou a empurrá-lo para a consistência. John Carter acabou encontrando um sistema de negociação com o qual estava satisfeito. Ele deixou a América corporativa para perseguir o comércio profissional em tempo integral em 1998. Depois de alguns anos de negociações por conta própria, ele acabou se cansando do day trading sozinho em seu escritório e conversando com seu Arrowana (um peixe grande). Ele começou a procurar outros comerciantes e postar informações on-line, o que levou ao lançamento da TradeTheMarkets. John Carter é hoje um Consultor de Negociação de Mercadorias com Razor Trading. Recentemente, McGraw Hill encomendou-lhe para escrever um livro intitulado Mastering the Trade. Mastering the Trade, de John F. Carter, foi lançado em janeiro de 2006. O livro comercial Carters logo subiu nas paradas da Amazon. Carter também foi destaque na ABC Money com seu novo livro comercial online Mastering The Trade. John F. Carter e Hubert Senters John Carter e Hubert Senters reuniram-se em 2000 em uma sala de negociação on-line (não confundir com uma sala de encontros on-line). John Carter e Hubert Senters descobriram que tinham filosofias semelhantes sobre comércio e trabalho e uniram forças neste site. John e o escritório principal estão localizados em Austin, Texas. Hubert Senters mora em Kentucky e visita o escritório de Austin com frequência. 2005-2016 TradeTheMarkets Todos os direitos reservados. Reprodução sem permissão proibida. thinkorswim, divisão da TD AMERITRADE, Inc. e Trade The Markets são empresas separadas e não afiliadas e não são responsáveis ​​pelos serviços e produtos uns dos outros.

Exercising stock options in private company

Fundamentos da Opção de Compra de Ações (Parte 6): Métodos de Exercício O exercício de opções de estoque não deve ser um evento passivo que acontece após um determinado período de tempo. É como jogar uma mão de cartas: se suas jogadas são estratégicas, você provavelmente saberá quando segurá-las e quando dobrá-las. Muitas alternativas e trade-offs precisam ser consideradas. Mas, como sempre, regras, requisitos e regulamentos governam essa área, e é aí que começamos. Regras Gerais e Requisitos É como jogar uma mão de cartas: com uma estratégia, você saberá quando segurá-las e quando dobrá-las. Você será capaz de exercer suas opções e comprar o estoque somente após suas opções serem adquiridas, conforme explicado no segundo artigo desta série. Exceções a esse requisito são empresas pré-IPO que permitem o vesting reverso (às vezes chamado de exercício antecipado). Após o colete de opções, você poderá comprar o estoque da empresa pelo preço da opção a qualquer momento antes que as opções expirem. Mas os exercícios, assim como as vendas, podem ser proibidos durante períodos de blackout, ou permitidos somente durante períodos de janela. As políticas da empresa devem ser cuidadosamente seguidas, bem como as leis federais e estaduais de valores mobiliários. Os detentores de opções são responsáveis ​​por acompanhar as atuais regulamentações de insider trading. Os planos de opção de compra de ações geralmente não restringem o número de vezes que você pode exercer opções exercidas durante um único ano. Às vezes, no entanto, as empresas colocam mínimos sobre o número de opções que podem ser exercidas ao mesmo tempo, a fim de manter os custos administrativos. (O mínimo geralmente é de 100 opções.) Dica: Consulte o administrador do plano de ações da sua empresa ou o departamento jurídico para certificar-se de atender a todos os requisitos antes de exercer quaisquer opções. Os executivos seniores também devem cumprir os requisitos da SEC, de acordo com a Regra 144 e a Seção 16. Eles podem precisar limpar as negociações com um diretor de conformidade ou com um advogado corporativo. Qual método você usará As empresas têm poder sobre como os exercícios são conduzidos. As formas mais comuns de se exercitar são: pagar pelas ações com dinheiro, realizar um exercício sem dinheiro e trocar ações que você já possui (veja também uma FAQ relacionada). Quando os NQSOs são exercidos em dinheiro ou em uma troca de ações, muitas empresas permitem que você use ações da empresa para cobrir impostos retidos na fonte devidos. Cada empresa especificará se as ações recém-exercidas ou atualmente detidas podem ser usadas em uma troca de ações. Os métodos mais comuns de exercício são dinheiro, exercício sem dinheiro e troca de ações. Dois outros métodos de exercício podem ser vistos em empresas privadas. Exercício por meio de uma nota promissória pode ser oferecido no lugar do exercício sem dinheiro / venda no mesmo dia. Como o estoque de empresas privadas não é registrado, não existe mercado de negociação, o que impossibilita o exercício sem dinheiro. Empresas pré-IPO que permitem o vesting reverso podem oferecer empréstimos para financiar o exercício antecipado. Essa prática permite que os funcionários iniciem o período de retenção para tratamento de imposto de ganho de capital. Dica: saiba quais métodos de exercício sua empresa permite e entenda as consequências fiscais discutidas no terceiro, quarto e quinto artigos desta série. Verifique os documentos do plano de ações para cada concessão de opção de ações e preencha a documentação necessária antes da data que você pretende exercer. Pergunte ao administrador do plano de estoque (ou pessoa apropriada) para os procedimentos de exercícios relativos a cada método. Nem todas as empresas podem ter procedimentos escritos. Você compra as ações pelo preço da opção com dinheiro pronto ou com dinheiro obtido pela liquidação de ativos ou empréstimos. O custo da transação é a taxa de juros sobre o dinheiro emprestado ou a perda de ganhos potenciais com o dinheiro retirado de outro investimento. Empréstimos de margem podem ser uma fonte de dinheiro. Dica: empréstimos de margem e exercícios de margem podem ser escolhas arriscadas durante um mercado de ações volátil. Você arrisca chamadas de margem e a venda forçada de ações em sua conta de margem. Os procedimentos para exercício em dinheiro variam de empresa para empresa. Na maioria das empresas, basta preencher o formulário de exercício e devolvê-lo à empresa, juntamente com um cheque pessoal no valor do preço de exercício. Ao exercer opções de ações não qualificadas (NQSOs), adicione impostos retidos na fonte ao valor do cheque. Exercício Sem Dinheiro / Venda no Mesmo Dia O exercício sem dinheiro oferece uma maneira de exercer as opções se você não tiver o dinheiro ou ações suficientes para realizar uma troca de ações, ou se você não quiser manter as ações. Você pode vender todas as ações de uma vez ou vender apenas ações suficientes para cobrir seus custos de exercício em uma venda para cobertura. Quando disponível, o exercício sem dinheiro / venda no mesmo dia é a escolha da maioria dos detentores de opções. Uma corretora (normalmente designada pela empresa) faz um adiantamento temporário de recursos no valor do preço de exercício, acrescido de quaisquer taxas associadas e taxas de corretagem. Uma parte do produto da venda remete à empresa para pagar o preço de exercício e, com as NQSOs, os impostos retidos na fonte. Uma vez que a transação de exercício é concluída, você não tem que deixar seu dinheiro com o corretor designado da empresa. Você pode transferir o produto da venda e o estoque para a empresa de investimento de sua escolha. Além de aliviar o pagamento em dinheiro, o exercício sem dinheiro / venda no mesmo dia é uma maneira conveniente de exercer as opções. Os registros da empresa mostram que, quando está disponível, a maioria dos usuários escolhe essa abordagem fácil para o exercício. Alerta: Pondere com cuidado a conveniência do exercício sem dinheiro contra a potencial valorização perdida das ações que você vende para pagar pelas opções e impostos. Antes de fazer um exercício sem dinheiro, descubra quantas ações (mesmo todas elas) você deseja vender no momento do exercício para atingir suas metas financeiras. Em seguida, instrua o corretor de acordo. Swap de ações (Stock-for-Stock Exchange) O swap de ações está disponível na maioria dos planos há vários anos como um meio de exercer opções sem renunciar à propriedade de ações existentes ou à venda de ações recém-adquiridas. As ações atualmente detidas pela empresa (avaliadas a preço de mercado) são trocadas para exercer o maior número possível de opções de ações (avaliadas ao preço da opção). Com uma troca de ações, você acaba possuindo menos ações da empresa do que faria com um exercício em dinheiro. Você precisa verificar a política da sua empresa em relação a fontes de ações de propriedade anterior. Normalmente, essas ações foram compradas no mercado aberto, obtidas de exercícios anteriores de opções de ações, ou adquiridas através do plano de compra de ações da empresa (ESPP). Existem complicações fiscais ao usar ações ISO e ESPP. Você pode não ser responsável por entregar os certificados das ações trocadas ao seu empregador. Muitos planos de opções de ações permitem que você se exercite com ações que você já possui, através de um processo chamado atestado. Você preenche uma declaração de propriedade e a submete com prova de propriedade de ações (como uma cópia de certificados de ações ou declarações de corretagem recentes). Com uma troca de ações, você acaba possuindo menos ações da empresa do que faria com um exercício em dinheiro. (Veja o exemplo na próxima seção deste artigo.) As expectativas sobre o movimento das ações da empresa serão especialmente importantes quando se considera uma bolsa de valores. Resumo dos Métodos de Exercício Dinheiro pago para exercer Dinheiro recebido no exercício Exemplos de método de exercício Essas premissas são usadas em todos os exemplos a seguir: Opções concedidas: 100 ISOs Preço da opção (exercício): 20 por ação Preço de mercado no exercício: 40 por ação ações de propriedade anterior: 60 Exercício em dinheiro. Você paga 2.000 (20 x 100) por 100 ações. Você já possui 60 ações. Portanto, após o exercício, você terá 160 ações. Exercício sem dinheiro. Você adquire 100 novas ações, dando a você um total de 160. Você simultaneamente vende 50 ações das opções exercidas para pagar o custo total do exercício (2.000 40 50 ações), deixando você com 110. As ações adicionais devem ser vendidas para pagar taxas de corretor e, se exercendo NQSOs, impostos retidos na fonte. Após o exercício, você pode ter menos de 110 ações. Stock swap (troca de ações por ações). Você usa 50 das ações que possui (2.000 40 50) como pagamento pelo exercício da opção. Em troca de 50 ações existentes, você exerce 100 opções, produzindo um ganho líquido de 50 novas ações da empresa. Após o exercício, você terá 110 ações (60 - 50) 100 110. Procedimento para as opções de exercício Depois de decidir que sua situação financeira exige o exercício de suas opções, você deve seguir os procedimentos de exercício estabelecidos por sua empresa. Os passos irão variar, mas eles se assemelham aos dados abaixo. 1. Selecione um método de exercício permitido de acordo com o plano específico de concessão e estoque. 2. Determine o número de opções a serem exercidas e anote o preço de mercado, para determinar sua receita líquida aproximada. Procure em seu plano de ações como o preço de mercado é determinado. 3. Preencha um formulário de exercício de opção de ações. Cada método de exercício pode requerer um formulário separado. Em empresas menores, o pedido de exercício pode ser feito em uma carta simples. 4. Envie o formulário preenchido à empresa, ao administrador do plano de ações e à corretora que a empresa pode exigir que você use. Seu método de exercício determinará os detalhes. 5. Estabelecer uma conta de corretagem e autorizar o corretor a executar a venda de ações, se necessário. 6. Mantenha registros precisos para rastrear suas ações e para relatórios de imposto de renda. Você precisará de cópias das declarações de exercício e formulários 1099-B do corretor. Às vezes, os funcionários são obrigados ou autorizados a exercer suas opções através de sites (ou através de um sistema de telefone IVR) fornecidos por corretores ou agentes de transferência. Nesses casos, as etapas três, quatro e cinco acima serão preenchidas on-line nesses sites. Mas não espere concluir todos os métodos de exercícios on-line: isso depende de cada empresa. Marilyn Renninger é Diretora de Conhecimento do AMG National Trust Bank, uma provedora líder de serviços de consultoria financeira para funcionários corporativos e indivíduos ricos. Este artigo foi publicado apenas por seu conteúdo e qualidade. Nem Marilyn nem sua empresa nos compensaram em troca da publicação deste artigo. Várias empresas com as quais eu tenho envolvimento direto e indireto estão passando pelo processo de venda no momento. Um será um resultado positivo, enquanto o outro (JB) será um resultado decepcionante. De qualquer forma, as opções estão em minha mente recentemente. Esta postagem depende muito da compreensão da diferença entre ISO s e NSO s. Exercer Opções de Ações As opções de ações podem ser exercidas assim que elas forem adquiridas. Isso sempre significa uma despesa extra do funcionário para comprar as opções. Eles são normalmente exercidos quando a empresa é vendida ou vai a público. No entanto, há situações em que um funcionário exerceria a opção antes de haver um comprador: a opção expiraria. O motivo mais comum de uma opção expirar é porque você está saindo da empresa. As ISOs devem ser exercidas 90 dias após o funcionário ter saído da empresa e muitos contratos NSO terem cláusulas semelhantes. As opções também expiram se não tiverem sido exercidas dentro do prazo do contrato (geralmente 10 anos). Vantagens fiscais. ISO s pode ser tratado como ganhos de capital a longo prazo se as ações forem mantidas por um ano. Se você tiver certeza de que a empresa tem uma saída no futuro próximo, pode ser vantajoso exercer uma opção ISO antecipadamente e iniciar o período de manutenção do estoque. NSOs don8217t fornecem a mesma oportunidade. Existe um comprador para o estoque. As opções ISO podem ser transferidas, portanto, se houver um comprador para as ações ordinárias, o empregado poderá ter a oportunidade de exercer a opção e vender as ações. Isso está se tornando cada vez mais comum em empresas bem-sucedidas no Vale do Silício. Os investidores querem que os fundadores se concentrem no crescimento da empresa, não em uma saída de curto prazo, para que os investidores comprem ações comuns dos fundadores. Embora isso esteja se tornando cada vez mais comum, ele não afeta muitas pessoas e é usado apenas em raras circunstâncias. Os Planos de Exercício Antecipado são planos de opções em que as opções são concedidas integralmente no início do período, e o direito de exercício é exercido por um direito de exercício da opção de recompra de ações exercidas. Estes são quase sempre planos da ISO. O objetivo é proporcionar aos funcionários a oportunidade de comprar suas ações com antecedência, para que possam realizar o ano necessário para o tratamento de ganhos de capital de curto prazo. Os Planos de Exercício Antecipado também têm um lado negativo se o valor justo de mercado do subsídio for superior a 100K. O IRS permite que um indivíduo receba 100K de opções ISO por ano. Qualquer quantia acima de 100K é tratada como um NSO. Você poderia ter 400K em opções sob um plano de aquisição padrão de 4 anos e todas as opções seriam tratadas como ISO porque você receberia tecnicamente 1/4 da concessão a cada ano. Se esse mesmo plano fosse um plano de exercício inicial, você realmente só teria 100 mil em ISO - o restante seria tratado pelo IRS como NSOs. Também vi situações em que a empresa dará um empréstimo (normalmente a executivos-chave) para permitir que exerçam suas opções cedo. Em alguns casos, este empréstimo pode ser perdoado pela empresa. Acredito que isso seja mais comum em empresas estabelecidas do que em startups, mas acontece de tempos em tempos. Se você exercitar suas opções Obviamente, se sua empresa está prestes a ser adquirida (ou ir abaixo), a decisão é muito mais direta. I8217m vai assumir que seu destino foi determinado. A primeira coisa que você deve reconhecer é que, a menos que haja um comprador para o seu estoque, ele não tem valor. Vá ler o excelente post de Dick Costolo8217 sobre a avaliação das opções dos funcionários. Aqui está uma hierarquia de decisão / cronograma super simplificada: os investidores decidem se devem converter suas ações preferenciais em comuns. Os detentores de ações ordinárias decidem se devem exercer suas opções. Os recursos são primeiramente distribuídos aos acionistas preferenciais até suas preferências de liquidação. Por exemplo, se eles investissem 5M com uma preferência de liquidação de 2x, os acionistas preferenciais receberiam os primeiros 10 milhões de liquidação se optassem por não converter em ações ordinárias. Os recursos remanescentes são então distribuídos proporcionalmente aos acionistas ordinários (a menos que as ações preferenciais sejam 8216participando as ações preferenciais8217. Nesse caso, os detentores de ações preferenciais são tratados proporcionalmente como os acionistas ordinários). Simplificado, os investidores normalmente obtêm seu dinheiro primeiro e os acionistas comuns (você) são pagos com base no que restou. Há várias perguntas que você precisa resolver para ajudar a orientar sua decisão: O que representam as opções da empresa Se você já não sabe o número de ações autorizadas, descubra. Sua porcentagem de propriedade é determinada pela divisão de suas opções pelo número de compartilhamentos autorizados (lembre-se de que 8216authorized8217 é substancialmente diferente de 8216issued8217 ou 8216outstanding8217 compartilhamentos). Como são as preferências dos investidores Se a sua empresa tiver feito várias rodadas de financiamento, isso pode ser muito difícil de responder. A administração deve poder / querer lhe dizer dois números: O valor de saída em que os acionistas ordinários não recebem nada, e O valor de saída que acionaria os acionistas preferenciais para converter suas ações preferenciais em ações ordinárias. Posso esperar mais diluição (a empresa precisará levantar mais dinheiro). Se a empresa precisar levantar mais capital, a diluição será imediata. Se a empresa perdeu ímpeto (ou fez uma rodada anterior muito cara) e precisa levantar mais capital, espere muita diluição. Medindo a Futura Diluição é difícil. Sempre que uma empresa arrecada dinheiro, a tabela de capitalização pode ser totalmente renegociada. Isso raramente acontece em uma empresa com forte impulso que está levantando dinheiro teve uma avaliação maior do que a rodada anterior. Se uma empresa está com dificuldades, a tabela de capitalização pode ser completamente alterada. Os novos investidores têm uma alavancagem tremenda (presumivelmente porque outros não querem investir) e podem avaliar a empresa em um valor muito baixo, eliminando efetivamente os acionistas anteriores. Eles vão querer garantir que os funcionários atuais sejam devidamente incentivados, mas os ex-funcionários estão no final de sua lista de prioridades. Acho útil gerar vários cenários para ver qual seria o resultado financeiro se a empresa tivesse uma saída. Você precisará fazer uma avaliação da probabilidade desses cenários e, com sorte, terá pelo menos dados suficientes para descobrir se faz sentido exercer suas opções. Posts Relacionados Fazendo um IRS Seção 83B Eleição Opções de Stock: Horários de Vesting 038 Aceleração Ser notado pelos concorrentes Opções de Ações: ISO s vs. NSO s Opções de Ações de Inicialização: Concessão e Precificação Como o FDIC Falhou WaMu e IndyMacQuando Você Deve Exercer Suas Opções de Ações As opções de estoque têm valor precisamente porque são uma opção. O fato de você ter um longo período de tempo para decidir se e quando comprar ações de seus empregadores a um preço fixo deve ter um valor tremendo. É por isso que as opções de ações negociadas publicamente são avaliadas acima do valor pelo qual o preço das ações subjacentes excede o preço de exercício (veja Por que as opções de ações dos funcionários são mais valiosas do que as opções de ações negociadas em bolsa para uma explicação mais detalhada). Sua opção de ações perde seu valor de opção no momento em que você se exercita, porque você não tem mais flexibilidade em torno de quando e se deve se exercitar. Como resultado, muitas pessoas se perguntam quando faz sentido exercer uma opção. Taxas de Impostos Impulsionam a Decisão para o Exercício As variáveis ​​mais importantes a serem consideradas ao decidir quando exercitar sua opção de ações são os impostos e a quantia de dinheiro que você está disposto a colocar em risco. Existem três tipos de impostos que você deve considerar ao exercer suas Opções de Ações de Incentivo (a forma mais comum de opções de empregados): imposto mínimo alternativo (AMT), imposto de renda comum e o imposto de ganhos de capital a longo prazo muito mais baixo. É provável que você incorra em uma AMT se exercer suas opções após o valor justo de mercado ter subido acima do preço de exercício, mas não as vender. A AMT em que você provavelmente incorrer será a alíquota federal de AMT de 28 vezes a quantia pela qual suas opções foram avaliadas com base em seu preço de mercado atual (você paga apenas o AMT estadual em um nível de renda que poucas pessoas terão acesso). O preço de mercado atual de suas opções é determinado pela avaliação 409A mais recente solicitada pela diretoria da sua empresa se o seu empregador for privado (consulte As cartas de oferta de razão não incluam um preço de exercício para obter uma explicação de como as avaliações 409A funcionam) e o público preço de mercado pós IPO. Sua opção de ações perde seu valor de opção no momento em que você se exercita, porque você não tem mais flexibilidade em torno de quando e se deve se exercitar. Por exemplo, se você possui 20.000 opções para comprar ações ordinárias de seus empregadores a 2 por ação, a avaliação mais recente de 409A valoriza suas ações ordinárias em 6 por ação e você exercita 10.000 ações, então você deve um AMT de 11.200 (10.000 x 28 x (6 8211 2)). Se você mantiver as suas opções exercidas por pelo menos um ano antes de vendê-las (e dois anos após elas terem sido outorgadas), pagará uma taxa combinada de ganhos de capital federais mais estaduais-marginais de longo prazo. de apenas 24,7 sobre o valor que eles apreciam acima de 2 por ação (supondo que você ganhe 255.000 como casal e mora na Califórnia, como é o caso mais comum para clientes Wealthfront). A AMT que você pagou será creditada contra os impostos devidos quando vender suas ações exercidas. Se assumirmos que você venderá suas 10.000 ações por 10 por ação, seu imposto de ganhos de capital a longo prazo será de 19.760 (10.000 ações x 24,7 x (10 8211 2)) menos os 11.200 pagos anteriormente, ou 8.560 líquidos. Para obter uma explicação detalhada de como funciona o imposto mínimo alternativo, consulte Melhorando os Resultados Fiscais de sua Opção de Compra de Ações ou Restricted Stock Grant, Parte 1. Se você não exercer nenhuma de suas opções até que sua empresa seja adquirida ou vá a público e você venda imediatamente, então você pagará as alíquotas do imposto de renda sobre o valor do ganho. Se você é um casal californiano casado que, em conjunto, ganha 255.000 (novamente, cliente médio Wealthfronts), sua alíquota de imposto de renda comum marginal estadual e federal de 2014 será de 42,7. Se assumirmos o mesmo resultado que no exemplo acima, mas você esperar para exercer até o dia em que vende (ou seja, um exercício no mesmo dia), deverá pagar imposto de renda de 68.320 (20.000 x 42,7 x (10 8211 2)). Isso é muito mais do que no caso anterior de ganhos de capital de longo prazo. 83 (b) As Eleições Podem Ter Valor Enorme Você não deverá ter nenhum imposto no momento do exercício se exercer suas opções de ações quando o seu valor justo de mercado for igual ao seu preço de exercício e arquivar um formulário na data marcada. Qualquer valorização futura será tributada a taxas de ganhos de capital de longo prazo se você mantiver suas ações por mais de um ano após o exercício e dois anos após a data de concessão antes de vender. Se você vender em menos de um ano, então você será tributado em taxas de renda ordinárias. As variáveis ​​mais importantes a serem consideradas ao decidir quando exercitar sua opção de ações são os impostos e a quantidade de dinheiro que você está disposto a colocar em risco. A maioria das empresas oferece a você a oportunidade de exercitar suas opções de ações antecipadamente (ou seja, antes que elas estejam totalmente adquiridas). Se você decidir deixar sua empresa antes de ser totalmente adquirido e exercer antecipadamente todas as suas opções, seu empregador recomprará suas ações não investidas ao seu preço de exercício. O benefício de exercer suas opções antecipadamente é que você comece o tempo de qualificação para tratamento de ganhos de capital de longo prazo mais cedo. O risco é que sua empresa não tenha sucesso e você nunca será capaz de vender suas ações, apesar de ter investido o dinheiro para exercer suas opções (e talvez ter pago AMT). Os cenários em que há sentido em se exercitar Há provavelmente dois cenários em que o exercício antecipado faz sentido: no início de seu mandato, se você é um funcionário muito cedo ou se tiver um alto grau de confiança, sua empresa será um grande sucesso. e você tem algumas economias que você está disposto a arriscar. Cenário dos Funcionários Iniciais Os empregados muito adiantados normalmente são emitidos opções de ações com um preço de exercício de centavos por ação. Se você tiver sorte suficiente para estar nessa situação, seu custo total para exercer todas as suas opções pode ser de apenas 2.000 a 4.000, mesmo que tenha recebido 200.000 ações. Pode fazer muito sentido exercer todas as suas ações antes que seu empregador faça sua primeira avaliação 409A, se você puder realmente se dar ao luxo de perder tanto dinheiro. Sempre incentivo os funcionários iniciais que exercitam suas ações imediatamente a planejar perder todo o dinheiro investido. MAS se a sua empresa for bem-sucedida, o valor dos impostos que você economizar será ENORME. Alta Probabilidade de Sucesso Digamos que você é o funcionário número 80 a 100, foi emitido algo sobre a ordem de 20.000 opções com um preço de exercício de 2 por ação, você exerce todas as suas ações e seu empregador falhar. Será muito difícil se recuperar dessa perda de 40.000 (e da AMT que você provavelmente pagou) tanto financeira como psicologicamente. Por esta razão, sugiro apenas o exercício de opções com um preço de exercício acima de 0,10 por ação, se você estiver absolutamente certo de que seu empregador terá sucesso. Em muitos casos, pode ser que você não acredite que sua empresa esteja pronta para abrir o capital. O momento ideal para o exercício é quando a sua empresa se candidata a um IPO Anteriormente, neste post, expliquei que as ações exercidas qualificam-se para a taxa de imposto de ganhos de capital a longo prazo muito mais baixa se tiverem sido detidas por mais de um ano. foram concedidos mais de dois anos antes da venda. No cenário de alta probabilidade de sucesso, não faz sentido se exercitar mais de um ano antes de você poder vender. Para encontrar o momento ideal para o exercício, precisamos trabalhar de trás para frente quando as suas ações provavelmente serão líquidas e valorizadas pelo que você achará um preço justo. As ações dos funcionários geralmente são impedidas de serem vendidas nos primeiros seis meses após a empresa ter se tornado pública. Como explicamos no Um Dia Para Evitar Vender O Estoque Da Sua Empresa. as ações de uma companhia normalmente são negociadas por um período de duas semanas a dois meses após o desbloqueio de subscrição de seis meses acima mencionado. Geralmente, há um período de três a quatro meses, desde o momento em que uma empresa registra sua declaração inicial de registro para ir a público com a SEC até que suas ações sejam negociadas publicamente. Isso significa que é improvável que você venda por pelo menos um ano após a data em que sua empresa registra uma declaração de registro junto à SEC (quatro meses aguardando para ser desbloqueado por dois meses, aguardando até que sua ação seja recuperada). Portanto, você assumirá o risco mínimo de liquidez (ou seja, terá seu dinheiro amarrado por um período mínimo de tempo sem poder vender) se você não exercer até que sua empresa informe que solicitou uma oferta pública inicial de ações. Sempre incentivo os funcionários iniciais que exercitam suas ações imediatamente a planejar perder todo o dinheiro investido. MAS se a sua empresa for bem-sucedida, o valor dos impostos que você economizar será ENORME. Em nosso post, Estratégias vencedoras VC para ajudar você a vender ações IPO Tech. Nós apresentamos pesquisa proprietária que encontrou na maior parte apenas empresas que exibiram três características notáveis ​​negociadas acima de seu preço de IPO pós-lockup-release (que deve ser maior do que o valor de mercado atual de suas opções antes do IPO). Essas características incluíam o cumprimento de suas orientações de ganhos pré-IPO em suas duas primeiras chamadas de ganhos, crescimento consistente de receita e expansão das margens. Com base nessas constatações, você deve se exercitar antecipadamente se tiver confiança de que seu empregador pode atender a todos os três requisitos. Quanto maior o seu patrimônio líquido, maior o risco de tempo que você pode assumir quando se exercitar. Não acredito que você possa se arriscar a exercer suas opções de ações antes que os arquivos da sua empresa sejam divulgados se você valer apenas 20.000. Meu conselho muda se você vale 500.000. Nesse caso, você pode se dar ao luxo de perder algum dinheiro, de modo que se exercitar um pouco mais cedo, uma vez que esteja convencido de que sua empresa será altamente bem-sucedida (sem o benefício de um registro de IPO), pode fazer sentido. Exercer mais cedo provavelmente significa um AMT mais baixo porque o valor de mercado atual de seu estoque será menor. Geralmente eu aconselho as pessoas a não arriscar mais do que 10 de seu patrimônio líquido se quiserem se exercitar muito antes da data de registro do IPO. A diferença entre a AMT e as taxas de ganhos de capital de longo prazo não é tão grande quanto a diferença entre a taxa de ganhos de capital de longo prazo e a taxa de imposto de renda comum. A taxa federal de AMT é de 28, o que é aproximadamente o mesmo que a taxa de imposto de ganhos de capital a longo prazo marginal combinada de 28,1. Em contraste, um cliente Wealthfront comum paga tipicamente uma taxa de imposto de renda comum federal e estadual de 39,2 (consulte Melhorando os Resultados Fiscais para sua Opção de Compra ou Restricted Stock Grant, Parte 1 para um cronograma de alíquotas do imposto de renda federal). Portanto, você não pagará mais do que as taxas de ganhos de capital de longo prazo se você se exercitar cedo (e será creditado contra o imposto pago quando você vender suas ações), mas ainda precisará obter o dinheiro para pagá-lo. , que pode não valer a pena o risco. Busque a ajuda de um profissional Há algumas estratégias tributárias mais sofisticadas que você pode considerar antes de exercer ações de empresa pública que destacamos em Melhorando os Resultados Fiscais para sua Opção de Ações ou Restricted Stock Grant, Parte 3. mas simplificaria minha decisão ao conselho acima, se você está considerando apenas o exercício de ações de empresas privadas. Resumido para os termos mais simples: apenas se exercite cedo se você for um funcionário ou se sua empresa estiver prestes a se tornar pública. Em qualquer caso, recomendamos que você contrate um bom contador que tenha experiência com estratégias de exercício de opções de ações para ajudá-lo a pensar em sua decisão antes de um IPO. Essa é uma decisão que você não vai tomar com muita frequência e não vale a pena errar. As informações contidas no artigo são fornecidas para fins informativos gerais e não devem ser interpretadas como conselhos de investimento. Este artigo não tem a intenção de ser um conselho fiscal, e a Wealthfront não representa de forma alguma que os resultados aqui descritos resultarão em qualquer consequência tributária específica. Os potenciais investidores devem consultar os seus consultores fiscais pessoais sobre as consequências fiscais com base nas suas circunstâncias particulares. A Wealthfront não assume nenhuma responsabilidade pelas conseqüências fiscais para qualquer investidor de qualquer transação. Os serviços de consultoria financeira são fornecidos apenas para investidores que se tornam clientes Wealthfront. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros. Posts Relacionados: Sobre Andy Rachleff Andy Rachleff é co-fundador da Wealthfronts, presidente e diretor executivo. Ele atua como membro do conselho de administração e vice-presidente do comitê de investimento de dotações para a Universidade da Pensilvânia e como membro do corpo docente da Stanford Graduate School of Business, onde ministra cursos sobre empreendedorismo tecnológico. Antes da Wealthfront, Andy foi co-fundador e sócio geral da Benchmark Capital, onde foi responsável por investir em várias empresas de sucesso, incluindo Equinix, Juniper Networks e Opsware. Ele também passou dez anos como sócio geral da Merrill, Pickard, Anderson amp Eyre (MPAE). Andy obteve seu bacharelado na University of Pennsylvania e seu MBA na Stanford Graduate School of Business. Perguntas Email knowledgecenterwealthfront Conecte-se conosco

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Portanto, você não deve financiar uma conta de negociação com dinheiro que você não pode perder. Recomenda-se que você busque orientação de um consultor financeiro credenciado se tiver dúvidas sobre se a negociação de moeda é a certa para você. Nenhuma representação está sendo feita de que qualquer conta terá ou poderá obter lucros ou perdas semelhantes àquelas discutidas neste site. O desempenho passado de qualquer sistema ou metodologia de negociação não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Quaisquer perdas incorridas por negociantes malsucedidos na aplicação destas ideias ou métodos são da exclusiva responsabilidade do comerciante e a Forex-Boss e os seus principais, contratantes e cessionários serão mantidos a salvo de qualquer tipo de ação judicial. copyCopyright ForexMentorPro Todos os direitos reservados Worldwide. ClickBank é o revendedor deste produto. CLICKBANK é uma marca registrada da Click Sales, Inc., uma corporação de Delaware localizada em 917 S. 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Resultados de Notícias Expectativas Quintessenciais Reúnem Pace para QE ForexPros Resumiu a recente ação do preço ao corroborar, o que torna o ouro e outras commodities mais atraentes para se jogar, em comparação com os ativos rentáveis ​​ou com dividendos, como títulos ou ações, e o ouro havia ganho tanto. As marcas registradas são de propriedade de seus respectivos proprietários Os fatos, números, análises, registros, estatísticas e outros dados apresentados nesta página são apenas para sugestões e informações. A rner não é responsável por qualquer informação incorreta ou incompleta. A HTMLCorner não se responsabiliza por quaisquer revisões de usuários de sites dentro de seu recurso e se reserva o direito de mantê-los ou removê-los. É altamente recomendável que você revise todos os dados para obter precisão. Copyright 2009 - 2016 HTMLCorner. Todos os direitos reservados.

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Home 187 Artigos 187 Opções de Ações de Funcionários Tradicionalmente, os planos de opção de compra de ações têm sido usados ​​como forma de as empresas recompensarem a alta administração e os funcionários-chave e vincularem seus interesses aos interesses da empresa e de outros acionistas. Mais e mais empresas, no entanto, agora consideram todos os seus funcionários como chave. Desde o final da década de 1980, o número de pessoas que possuem opções de ações aumentou cerca de nove vezes. Embora as opções sejam a forma mais proeminente de compensação de ações individuais, ações restritas, ações fantasmas e direitos de valorização de ações cresceram em popularidade e também merecem consideração. As opções de base ampla continuam sendo a norma em empresas de alta tecnologia e também são amplamente utilizadas em outras indústrias. As grandes empresas de capital aberto, como Starbucks, Southwest Airlines e Cisco, agora oferecem opções de ações para a maioria ou todos os seus funcionários. Muitas empresas de capital fechado que não são de alta tecnologia estão se juntando às fileiras também. A partir de 2014, o General Social Survey estimou que 7.2 empregados possuíam opções de compra de ações, além de provavelmente várias centenas de milhares de funcionários que possuem outras formas de patrimônio individual. Isso está abaixo do seu pico em 2001, no entanto, quando o número era cerca de 30 maior. O declínio veio em grande parte como resultado de mudanças nas regras contábeis e aumentou a pressão dos acionistas para reduzir a diluição de prêmios de ações em empresas públicas. O que é uma opção de ações Uma opção de ações dá ao empregado o direito de comprar um certo número de ações da empresa a um preço fixo por um certo número de anos. O preço pelo qual a opção é oferecida é chamado de preço de concessão e normalmente é o preço de mercado no momento em que as opções são concedidas. Os funcionários que receberam opções de compra de ações esperam que o preço da ação aumente e que eles possam ganhar dinheiro exercendo (comprando) as ações pelo menor preço de subsídio e depois vendendo as ações pelo preço de mercado atual. Existem dois tipos principais de programas de opções de ações, cada um com regras exclusivas e consequências fiscais: opções de ações não qualificadas e opções de ações de incentivo (ISOs). Os planos de opção de compra de ações podem ser uma maneira flexível de as empresas compartilharem a propriedade com os funcionários, recompensá-las pelo desempenho e atrair e reter uma equipe motivada. Para empresas menores voltadas para o crescimento, as opções são uma ótima maneira de preservar o caixa e, ao mesmo tempo, dar aos funcionários uma parcela do crescimento futuro. Eles também fazem sentido para as empresas públicas cujos planos de benefícios são bem estabelecidos, mas que querem incluir os funcionários na propriedade. O efeito dilutivo das opções, mesmo quando concedido à maioria dos funcionários, é tipicamente muito pequeno e pode ser compensado por seus potenciais benefícios de produtividade e retenção de funcionários. As opções não são, no entanto, um mecanismo para os proprietários existentes venderem ações e geralmente são inadequadas para empresas cujo crescimento futuro é incerto. Eles também podem ser menos atraentes em pequenas empresas de capital fechado que não querem ir a público ou serem vendidas porque podem achar difícil criar um mercado para as ações. Stock Options e Employee Ownership Possuem a propriedade de opções A resposta depende de quem você pergunta. Os proponentes acreditam que as opções são de propriedade real, porque os funcionários não as recebem de graça, mas devem investir seu próprio dinheiro para comprar ações. Outros, entretanto, acreditam que, como os planos de opções permitem que os funcionários vendam suas ações um curto período após a concessão, essas opções não criam visão e atitudes de propriedade de longo prazo. O impacto final de qualquer plano de propriedade de funcionários, incluindo um plano de opção de compra de ações, depende muito da empresa e de seus objetivos, do compromisso de criar uma cultura de propriedade, da quantidade de treinamento e da educação para explicar o plano, e os objetivos dos funcionários individuais (se querem dinheiro mais cedo ou mais tarde). Em empresas que demonstram um verdadeiro compromisso com a criação de uma cultura de propriedade, as opções de ações podem ser um motivador significativo. Empresas como a Starbucks, a Cisco e muitas outras estão abrindo caminho, mostrando como um plano de opções de ações pode ser eficaz quando combinado com um compromisso real de tratar funcionários como proprietários. Considerações Práticas Geralmente, ao projetar um programa de opções, as empresas precisam considerar cuidadosamente quanto estoque estão dispostos a disponibilizar, quem receberá as opções e quanto o emprego crescerá para que o número correto de ações seja concedido a cada ano. Um erro comum é conceder muitas opções cedo demais, não deixando espaço para opções adicionais para futuros funcionários. Uma das considerações mais importantes para o desenho do plano é sua finalidade: o plano pretende dar a todos os funcionários ações da empresa ou apenas fornecer um benefício para alguns funcionários-chave. A empresa deseja promover a propriedade de longo prazo ou é um Benefício único O plano pretende ser uma maneira de criar a propriedade do empregado ou simplesmente uma maneira de criar um benefício adicional para o funcionário. As respostas a essas perguntas serão cruciais na definição de características específicas do plano, como elegibilidade, alocação, vesting, avaliação, períodos de retenção. e preço das ações. Publicamos o The Stock Options Book, um guia altamente detalhado sobre opções de ações e planos de compra de ações. Mantenha-se informado Sobre as opções de ações Opções de ações como parte dos planos de remuneração de funcionários Cada vez mais empregadores estão concedendo opções de ações aos funcionários como parte de seus programas de remuneração. O gerenciamento cuidadoso das oportunidades oferecidas por suas opções de ações pode ajudar você a criar uma carteira de investimentos ou melhorar sua situação financeira. Stock Options Ajuda Criar uma Cultura de Propriedade As empresas que emitem opções de ações para seus funcionários estão, de fato, emitindo o direito de possuir uma parte da empresa. Os funcionários que recebem opções de ações têm interesse no desempenho das ações da empresa. Um aumento no desempenho dos funcionários pode ser refletido na lucratividade da empresa, o que, por sua vez, beneficia o preço da ação. Além disso, como as opções de ações tendem a ser concedidas em horários regulares, com períodos de carência em intervalos no futuro, as opções de ações aumentam o comprometimento do funcionário com a empresa. Dois tipos de opções de ações Dica: Verifique suas regras de plano para ver se você é elegível para NSOs e / ou ISOs. Existem dois tipos de opções de ações, classificadas por status fiscal. Opções não qualificadas de ações (NSOs) são opções de ações mais tradicionais que não atendem a determinados requisitos do IRS que permitem um tratamento fiscal especial. Com NSOs, você será taxado quando exercer as opções de ações. O IRS cobra o imposto de renda ordinário, o imposto de seguridade social e os impostos do Medicare sobre a diferença entre o valor justo de mercado quando você exerce as opções de ações e o preço de subsídio. As Opções de Ações de Incentivo (ISOs) atendem aos requisitos do IRS para tratamento tributário especial. Com ISOs, você não precisa pagar imposto de renda regular no momento do exercício, mas deve manter suas ações pelo menos um ano a partir da data de exercício e dois anos a partir da data da concessão, a fim de receber tratamento fiscal especial. Se você decidir vender suas ações após o período de espera, você estará sujeito a um imposto sobre ganhos de capital (diferentemente do imposto de renda com NSOs) sobre a diferença entre o preço de venda e o preço de concessão. Se você vender suas ações antes do período de carência especificado, essas ações vendidas estarão sujeitas a uma disposição desqualificadora, o que significa que você será obrigado a pagar imposto de renda geralmente sobre a diferença entre o valor justo de mercado no exercício e o preço da concessão. Fatores a considerar ao exercitar opções de ações Estas são algumas coisas que você pode considerar ao exercer suas opções de ações. Consulte Exercício de opções de ações para mais informações. O que você pode ganhar esperando. Quais são as suas expectativas para a apreciação do preço das ações e do mercado em geral Quanto tempo resta até que a opção de ações expire Você precisa agir rapidamente, ou você tem mais tempo As regras do seu plano. Você não tem que exercer todas as suas opções de ações ao mesmo tempo, no entanto, mínimos e taxas podem ser aplicadas. Suas regras de plano terão os detalhes. Suas necessidades financeiras atuais e futuras. Esta é uma oportunidade para melhorar o fluxo de caixa atual ou um investimento para o futuro? Sua situação fiscal atual e potencial futura. Exercer opções de ações tem consequências fiscais. Você estará na mesma faixa de imposto, maior ou menor, quando estiver pronto para exercer suas opções? Sua tolerância ao risco. Você está pronto para enfrentar os altos e baixos potenciais do mercado, ou está buscando um investimento mais estável? Não se sinta ansioso ou desanimado com a volatilidade do preço das ações. Como os especialistas dirão, a compensação de capital é uma ferramenta para construir riqueza a longo prazo. MAIS SOBRE CONCEITOS BÁSICOS Como parte de seu planejamento tributário de final de ano e início de ano, não se esqueça de revisar suas participações em estoque restrito, unidades de estoque restritas (RSUs) e compartilhamentos de desempenho. Este artigo apresenta estratégias que muitos especialistas sugerem. MAIS SOBRE AS RSU DE ESTOQUES RESTRITOS Um plano de compra de ações para funcionários pode ser um grande benefício, mas as regras e a tributação são complicadas. Este artigo de duas partes apresenta seis tópicos com os quais você deve estar familiarizado para obter o máximo do seu ESPP. MAIS SOBRE PLANOS DE COMPRA DE AÇÕES DE EMPREGADOS Podcast incluído Compreenda os conceitos de planejamento de fim de ano para opções de ações, ações restritas / RSUs e ações da empresa. Entre outras questões, você precisa pesar as taxas de imposto atuais contra as reformas fiscais esperadas. MAIS SOBRE O PLANEJAMENTO FINANCEIRO A compensação de ações pode ajudá-lo a economizar para a aposentadoria. Entenda os problemas e explore as estratégias que podem ajudar seu financiamento para aposentadoria. MAIS SOBRE EVENTOS DA VIDA Se você deve pagar o imposto mínimo alternativo (AMT), o melhor movimento pode ser aumentar a renda e pagar ainda mais AMT. Descubra por que, ao ler esta análise surpreendente. MAIS SOBRE TAXA MÍNIMA ALTERNATIVA Podcast incluído Os executivos devem equilibrar cuidadosamente as demandas de muitos grupos interessados ​​no estoque de sua empresa. Explora maneiras de gerenciar essas pressões enquanto alcança objetivos financeiros. MAIS SOBRE O VALOR DA ALTA LÍQUIDA Os termos de sua outorga de opções, os termos do acordo de MA e a avaliação das ações de sua empresa afetam o tratamento das opções de ações no MA. O que acontece com suas opções não investidas é o principal foco de preocupação. MAIS SOBRE AQUISIÇÕES DE FUSÕES Criadas apenas para você, com ferramentas para rastrear e modelar concessões para vários clientes e comunicações proativas para construir relacionamentos. Clique aqui para obter mais informações. P: Quais são algumas estratégias de final de ano para ações restritas, RSUs e opções de ações? A: Decisões no planejamento financeiro e tributário de final de ano dependem de vários fatores. Nesta FAQ, apresentamos várias situações e algumas estratégias que muitos especialistas sugerem. Claro que você deveria. P: Para NQSOs ou SARs exercidos no último dia útil de 2016, ou para ações restritas que se encontrem nesse dia, é o rendimento tributável em 2016 ou 2017 R: O rendimento será incluído no ano fiscal de 2016, mesmo que você o reconheça no último dia útil do ano. No entanto, você deve confirmar. Pergunte aos especialistas O conteúdo é fornecido como um recurso educacional. myStockOptions não será responsável por quaisquer erros ou atrasos no conteúdo, ou quaisquer ações tomadas com base nele. Cópia dos direitos autorais 2000-2016 myStockPlan, Inc. myStockOptions é uma marca registrada federalmente. Por favor não copie ou extraia esta informação sem a permissão expressa de myStockOptions. Entre em contato com editorsmystockoptions para obter informações sobre licenciamento.

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Uma ênfase importante é colocada no gerenciamento de riscos durante o último ano, pois isso é freqüentemente considerado a coisa mais importante para os novos traders aprenderem antes que possam encontrar sucesso contínuo e consistente nos mercados financeiros. Saiba mais Últimos artigos educativos para principiantes: Cursos Forex para principiantes Os investidores que procuram entrar no mundo das divisas estrangeiras podem encontrar-se frustrados e rapidamente em queda, perdendo rapidamente capital e otimismo ainda mais rapidamente. Investir em Forex - seja em futuros. opções ou spot - oferece grande oportunidade, mas é uma atmosfera muito diferente do mercado de ações. Mesmo os comerciantes de ações de maior sucesso falharão miseravelmente em forex, tratando os mercados de forma semelhante. Mercados de ações envolvem a transferência de propriedade, enquanto o mercado de moedas é executado por pura especulação. Mas existem soluções para ajudar os investidores a superar a curva de aprendizado - os cursos de negociação. (Negociação de moeda oferece muito mais flexibilidade do que outros mercados, para aprender como começar, confira nosso Passo a passo de Forex.) 1. Cursos online 2. Treinamento individual Cursos online podem ser comparados ao ensino à distância em uma classe de nível universitário. Um instrutor fornece apresentações em PowerPoint, eBooks, simulações de negociação e assim por diante. Um trader passará pelos níveis iniciante, intermediário e avançado que a maioria dos cursos on-line oferece. Para um trader com conhecimento limitado em câmbio, um curso como esse pode ser inestimável. Estes cursos podem variar de 50 a centenas de dólares. (Se você é um iniciante, confira Top 7 perguntas sobre negociação de moeda Respondida para uma visão geral dos conceitos básicos.) O treinamento individual é muito mais específico, e é aconselhável que um profissional tenha treinamento básico de forex antes de entrar. Um mentor designado, normalmente um profissional bem sucedido, passará por estratégia e gerenciamento de risco. mas passe a maior parte do tempo ensinando através da colocação de negociações reais. O treinamento individual é executado entre 1.000 e 10.000. O que procurar Não importa qual o tipo de treinamento que um profissional escolha, há várias coisas que eles devem examinar antes de se inscrever: Reputação do curso Uma simples pesquisa no Google mostra cerca de 2 milhões de resultados para cursos de negociação forex. Para restringir a pesquisa, concentre-se nos cursos com reputação sólida. Existem muitos golpes que prometem retornos gigantes e dinheiro instantâneo (mais sobre isso depois). Não acredite no hype. Um programa de treinamento sólido não promete nada além de informações úteis e estratégias comprovadas. (Leia Primeiros passos no Forex para saber mais sobre como definir uma estratégia.) A reputação de um curso é melhor avaliada conversando com outros operadores e participando de fóruns on-line. Quanto mais informações você puder reunir das pessoas que fizeram esses cursos, mais confiante você estará de que fará a escolha certa. Certificação Os bons cursos de negociação são certificados por um órgão regulador ou instituição financeira. Nos Estados Unidos, os conselhos reguladores mais populares que acompanham corretores de forex e certificam os cursos são: No entanto, cada país tem seus próprios conselhos reguladores, e cursos internacionais podem ser certificados por diferentes organizações. Cursos de Time e Cost Trade podem exigir um compromisso sólido (se o mentoring individual estiver envolvido) ou podem ser tão flexíveis quanto as classes de podcast online (para o aprendizado baseado na Internet). Antes de escolher um curso, examine cuidadosamente os compromissos de tempo e custo, pois eles variam muito. Se você não tem vários milhares de dólares orçados para treinamento individual, é melhor você fazer um curso on-line. No entanto, se você planeja deixar seu emprego para negociar em tempo integral, seria benéfico procurar aconselhamento profissional - mesmo com o custo mais alto. (Leia o Programa de Treinamento para Corretores para obter mais informações sobre como se tornar um corretor.) Fique longe dos golpes Faça 400 devoluções em um dia. Lucros garantidos. Nenhuma maneira de perder Estes e outros slogans sujam a Internet, prometendo o curso perfeito de negociação que leva ao sucesso. Embora esses sites possam ser tentadores, os traders iniciantes devem evitar, porque qualquer garantia no mundo do câmbio é uma farsa. (Leia mais sobre o dia de negociação em você lucrar como um comerciante do dia) De acordo com a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) em um lançamento de maio de 2008, as fraudes cambiais estão em alta: a CFTC tem testemunhado números crescentes e uma complexidade crescente, de oportunidades de investimento financeiro nos últimos anos, incluindo um aumento acentuado em fraudes em moeda estrangeira (forex). A Lei de Modernização de Futuros de Commodities de 2000 (CFMA) deixou claro que a CFTC tem jurisdição e autoridade para investigar e tomar medidas legais para fechar uma ampla variedade de firmas não regulamentadas que oferecem ou vendem contratos de futuros e opções em moeda estrangeira ao público em geral. Para garantir que um curso de negociação não seja uma farsa, leia seus termos e condições cuidadosamente, determine se ele promete algo irracional e verifique novamente sua certificação quanto à sua autenticidade. (Descubra como se proteger e seus entes queridos de fraudadores financeiros em Stop Scams em seus caminhos e evitando fraudes de investimento on-line.) Outras maneiras de aprender a negociar Enquanto os cursos de negociação oferecem uma maneira estruturada de aprender divisas estrangeiras, eles não são os únicos opção para um trader iniciante. Aqueles que são talentosos autodidatas podem aproveitar as opções gratuitas on-line, como livros de negociação. artigos livres, estratégias profissionais e análise fundamental e técnica. Novamente, mesmo que a informação seja gratuita, certifique-se de que ela seja de uma fonte credível que não tenha nenhum viés em como ou onde você negocia. Essa pode ser uma maneira difícil de aprender, já que boas informações estão espalhadas, mas para um comerciante começando com um orçamento apertado, pode valer a pena o tempo investido. The Bottom Line Antes de saltar com os tubarões, recebendo conselhos de negociação no mercado de forex altamente volátil deve ser uma prioridade. Sucesso em ações e títulos não necessariamente gera sucesso em moeda. Cursos de negociação - seja através de orientação individual ou aprendizagem on-line - podem fornecer ao trader todas as ferramentas para uma experiência lucrativa. (Para mais informações sobre este assunto, leia 8 Conceitos Básicos do Mercado Forex e Forex: Entrando no Mercado de Moeda.) Uma medida da porção ativa de uma força de trabalho da economia. A taxa de participação refere-se ao número de pessoas que são. Todo o estoque de moeda e outros instrumentos líquidos em uma economia do país a partir de um momento específico. A oferta de dinheiro. 1. Em geral, uma situação de igualdade. A paridade pode ocorrer em muitos contextos diferentes, mas sempre significa duas coisas. Uma classificação de ações negociadas quando um dividendo declarado pertence ao vendedor e não ao comprador. Um estoque será. Uma unidade que é igual a 1/100 de 1 e é usada para denotar a alteração em um instrumento financeiro. O ponto base é comumente. O regulamento do Federal Reserve Board que rege as contas de caixa do cliente eo montante de crédito que as corretoras e corretoras.

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10 Opções Estratégias a serem Sabidas Com muita freqüência, os investidores entram no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seu risco e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo de negociação. Com isso em mente, reunimos este slide show, que esperamos que encurte a curva de aprendizado e aponte-o na direção certa. Com muita frequência, os investidores entram no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seu risco e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo de negociação. Com isso em mente, reunimos este slide show, que esperamos que encurte a curva de aprendizado e aponte-o na direção certa. 1. Chamada Coberta Além de comprar uma opção de compra a descoberto, você também pode participar de uma estratégia básica de chamada coberta ou de compra e venda. Nessa estratégia, você compraria os ativos diretamente e, simultaneamente, escreveria (ou venderia) uma opção de compra nesses mesmos ativos. Seu volume de ativos deve ser equivalente ao número de ativos subjacentes à opção de compra. Os investidores costumam usar essa posição quando têm uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos, e estão procurando gerar lucros adicionais (por meio do recebimento do prêmio de compra) ou proteger contra um possível declínio no valor dos ativos subjacentes. (Para mais informações, leia Estratégias de chamadas cobertas para um mercado em queda). 2. Casado em uma estratégia de venda casada, um investidor que compra (ou atualmente possui) um ativo específico (como ações), compra simultaneamente uma opção de venda por um número equivalente de ações. Os investidores usarão essa estratégia quando estiverem otimistas quanto ao preço dos ativos e desejarem se proteger contra potenciais perdas de curto prazo. Essa estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro e estabelece um piso caso o preço dos ativos caia drasticamente. (Para saber mais sobre como usar essa estratégia, consulte Casado Coloca: Uma Relação Protetora.) 3. Spread Call Spread Em uma estratégia de bull call spread, um investidor irá simultaneamente comprar opções de compra a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas em um maior preço de exercício. Ambas as opções de compra terão o mesmo mês de vencimento e ativo subjacente. Esse tipo de estratégia de spread vertical é frequentemente usado quando um investidor está otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. (Para saber mais, leia os Spreads de Crédito Vertical em Touro e Urso.) 4. Proposição de Urso A estratégia de disseminação de ursa é outra forma de disseminação vertical. Nessa estratégia, o investidor adquirirá simultaneamente opções de venda como um preço de exercício específico e venderá o mesmo número de opções a um preço de exercício mais baixo. Ambas as opções seriam para o mesmo ativo subjacente e têm a mesma data de vencimento. Este método é usado quando o negociador está em baixa e espera que o preço dos ativos subjacentes caia. Oferece ganhos limitados e perdas limitadas. (Para mais informações sobre essa estratégia, leia Bear Put Spreads: Uma Alternativa Que Cresce Para Venda Abreviada.) 5. Coleira Protetora Uma estratégia de colarinho de proteção é executada pela compra de uma opção de venda fora do dinheiro e por escrito opção de compra de dinheiro ao mesmo tempo, para o mesmo ativo subjacente (como ações). Esta estratégia é frequentemente utilizada pelos investidores depois de uma posição longa em uma ação ter experimentado ganhos substanciais. Desta forma, os investidores podem garantir lucro sem vender suas ações. (Para mais informações sobre esses tipos de estratégias, consulte Não se Esqueça do Colarinho de Proteção e Colocar Colares no Trabalho.) 6. Long Straddle Uma estratégia de opções de longo prazo é quando um investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo preço de exercício e data de validade simultaneamente. Um investidor frequentemente usará essa estratégia quando acreditar que o preço do ativo subjacente se moverá de forma sig - nificativa, mas não tem certeza de qual direção o movimento tomará. Essa estratégia permite que o investidor mantenha ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. (Para mais, leia Straddle Strategy Uma Abordagem Simples Para Negar o Mercado.) 7. Long Strangle Em uma estratégia de opções de strangle longo, o investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo vencimento e ativo subjacente, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício da opção de compra normalmente estará abaixo do preço de exercício da opção de compra e as duas opções estarão fora do dinheiro. Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço dos ativos subjacentes experimentará um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento tomará. As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções. Normalmente, as estrangulamentos são menos dispendiosas do que as separadas, porque as opções são compradas sem dinheiro. (Para mais, veja Obter uma forte sustentação no lucro com estrangulamentos.) 8. Spread de borboleta Todas as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de duas posições ou contratos diferentes. Em uma estratégia de opções de propagação de borboleta, um investidor combinará uma estratégia de dispersão e uma estratégia de disseminação de urso e usará três preços de exercício diferentes. Por exemplo, um tipo de spread borboleta envolve a compra de uma opção de compra (put) com o preço de exercício mais baixo (mais alto), vendendo duas opções de compra com um preço de exercício mais baixo e uma última ligação opção a um preço de exercício ainda maior (menor). (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Configurando Armadilhas de Lucro com Spreads de Borboleta.) 9. Condor de Ferro Uma estratégia ainda mais interessante é o condor de Ion. Nesta estratégia, o investidor detém simultaneamente uma posição longa e curta em duas estratégias estrangeiras diferentes. O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender e praticar para dominar. (Recomendamos que você leia mais sobre essa estratégia em Take Flight com um condor de ferro. Se você for para Conders de Ferro e tentar a estratégia para você mesmo (sem riscos) no Simulador de Investopedia) 10. Iron Butterfly A estratégia de opções finais que demonstraremos aqui está a borboleta de ferro. Nessa estratégia, um investidor combinará um straddle longo ou curto com a compra ou venda simultânea de um estrangulador. Embora semelhante a uma propagação de borboletas, essa estratégia difere porque usa tanto chamadas quanto puts, em oposição a uma ou outra. Os lucros e perdas são limitados dentro de um intervalo específico, dependendo dos preços de exercício das opções utilizadas. Os investidores costumam usar opções fora do dinheiro em um esforço para cortar custos e, ao mesmo tempo, limitar o risco. Nada contido nesta publicação destina-se a constituir aconselhamento jurídico, fiscal, de valores mobiliários ou de investimento, nem uma opinião sobre a adequação de qualquer investimento, nem uma solicitação de qualquer tipo. As informações gerais contidas nesta publicação não devem ser postas em prática sem obter aconselhamento jurídico, fiscal e de investimento específico de um profissional licenciado. Artigos Relacionados Uma compreensão completa do risco é essencial na negociação de opções. Então, é conhecer os fatores que afetam o preço da opção. As opções oferecem estratégias alternativas para os investidores lucrarem com a negociação de títulos subjacentes, desde que o iniciante entenda. Uma medida da parte ativa de uma força de trabalho da economia. A taxa de participação refere-se ao número de pessoas que são. Todo o estoque de moeda e outros instrumentos líquidos em uma economia do país a partir de um momento específico. A oferta de dinheiro. 1. Em geral, uma situação de igualdade. A paridade pode ocorrer em muitos contextos diferentes, mas sempre significa duas coisas. Uma classificação de ações negociadas quando um dividendo declarado pertence ao vendedor e não ao comprador. Um estoque será. Uma unidade que é igual a 1/100 de 1 e é usada para denotar a alteração em um instrumento financeiro. O ponto base é comumente. O regulamento do Federal Reserve Board que rege as contas de caixa do cliente e a quantidade de crédito que as empresas de corretagem e Opções. Opções de Negociação Opções Estratégias de Negociação: Opções de Compra de Compra Comprar uma opção de compra faz uma ldquolong callrdquo trademdash é uma estratégia simples e direta para tirar proveito de um movimento ou tendência ascendente. É também provavelmente a mais básica e mais popular de todas as estratégias de opções. Uma vez que você compra uma opção de compra (também chamada de "ldquoestablishing a long position"), você pode: bull Sell it. bula Exerça o seu direito de comprar as ações ao preço de exercício ou antes da expiração. bull Deixe expirar. COMO OPÇÕES DE COMÉRCIO: Uma opção de compra dá-lhe o direito, mas não a obrigação, de comprar o stock (ou de o afastar do seu proprietário) ao preço de exercício do optionrsquos por um determinado período de tempo (até que as suas opções expirem e sejam não muito valido). Normalmente, a principal razão para comprar uma opção de compra é porque você acredita que o estoque subjacente irá apreciar antes da expiração para mais do que o preço de exercício mais o prêmio que você pagou pela opção. O objetivo é poder dar a volta e vender a ligação a um preço mais alto do que você paga por ela. O valor máximo que você pode perder com uma longa chamada é o custo inicial do negócio (o prêmio pago), mais as comissões, mas o potencial de crescimento é ilimitado. No entanto, como as opções são um ativo em desperdício, o tempo funcionará contra você. Portanto, certifique-se de ter tempo suficiente para estar certo. Opções Estratégias de Negociação: Comprando Opções de Venda Os investidores ocasionalmente querem obter lucros no lado negativo, e comprar opções de venda é uma ótima maneira de fazê-lo. Essa estratégia permite que você capture os lucros de um movimento para baixo da mesma forma que captura dinheiro em chamadas de um movimento para cima. Muitas pessoas também usam essa estratégia para hedges de ações que já possuem se esperam uma queda de curto prazo nas ações. Quando você compra uma opção de venda, ela lhe dá o direito (mas não a obrigação) de vender (ou ldquoputrdquo para outra pessoa) uma ação pelo preço especificado por um período de tempo definido (quando suas opções expirarão e não serão mais válidas) ). Para muitos traders, a compra de puts em ações que eles acreditam estar indo para baixo pode acarretar menos risco do que a redução de ações e também pode fornecer maior liquidez e alavancagem. Muitas ações que deverão cair estão muito reduzidas. Por causa disso, é difícil pedir emprestado as ações (especialmente em uma base short-them). Por outro lado, comprar um put é geralmente mais fácil e não exige que você peça nada emprestado. Se a ação se mover contra você e subir, sua perda é limitada ao prêmio pago se você comprar uma put. Se o seu estoque for curto, sua perda é potencialmente ilimitada, já que o estoque sobe. Os ganhos para uma opção de venda são teoricamente ilimitados até a marca zero se o estoque subjacente perder terreno. Estratégias de negociação de opções: chamadas cobertas As chamadas cobertas geralmente são uma das estratégias de primeira opção que um investidor tentará quando começar a usar as opções. Normalmente, o investidor já terá ações da ação subjacente e venderá uma chamada fora do dinheiro para cobrar prêmio. O investidor cobra um prêmio pela venda da chamada e é protegido (ou ldquocoveredrdquo) caso a opção seja cancelada porque as ações estão disponíveis para serem entregues, se necessário, sem um desembolso de caixa adicional. Uma das principais razões pelas quais os investidores empregam essa estratégia é gerar renda adicional na posição com a esperança de que a opção expire sem valor (ou seja, não se torne in-the-money por vencimento). Nesse cenário, o investidor mantém o crédito coletado e as ações do subjacente. Outra razão é considerar alguns ganhos existentes. O ganho potencial máximo para uma chamada coberta é a diferença entre o preço da ação comprada e o preço de exercício da chamada mais qualquer crédito coletado pela venda da chamada. O melhor cenário para uma chamada coberta é que a ação termine logo no strike da chamada vendida. A perda máxima, se a ação sofrer um mergulho até zero, é o preço de compra da greve menos o prêmio da chamada coletada. É claro que, se um investidor visse suas ações indo em direção a zero, ele provavelmente optaria por fechar a posição muito antes dessa época. Estratégias de Negociação de Opções: Colocação em Caixa Garantida Uma estratégia de venda garantida em dinheiro consiste em uma opção de venda vendida, geralmente aquela que está fora do dinheiro (isto é, o preço de exercício está abaixo do preço atual da ação). O ldquocash-securedrdquo parte é uma rede de segurança para o investidor e seu corretor, como dinheiro suficiente é mantido na mão para comprar as ações em caso de cessão. Os investidores muitas vezes vendem puts e os garantem em dinheiro quando têm uma perspectiva moderadamente otimista sobre uma ação. Em vez de comprar as ações de imediato, elas vendem a quantia e cobram um pequeno prêmio, enquanto que, por isso, a ação pode cair para um ponto de entrada mais palatável. Se excluirmos a possibilidade de adquirir o estoque, o lucro máximo é o prêmio cobrado pela venda do put. A perda máxima é ilimitada até zero (e é por isso que muitos corretores lhe fazem dinheiro com o objetivo de comprar a ação se ela lhe for dada). O ponto de equilíbrio para uma estratégia de venda curta é o preço de exercício do put vendido menos o prêmio pago. Estratégias de Negociação de Opções: Spreads de Crédito Os spreads de opções são outra maneira relativamente simples para os operadores de opções começarem a explorar essa nova família de derivativos. Os spreads de crédito e débito mais básicos combinam duas opções ou chamadas para gerar um crédito líquido (ou débito) e criam uma estratégia que oferece recompensa limitada e risco limitado. Existem quatro tipos de spreads básicos: spreads de crédito (bear call spreads e bull put spreads) e spreads de débito (bull call spreads e bear put spreads). Como os seus nomes indicam, os spreads de crédito são abertos quando o trader vende um spread e recolhe um crédito. Os spreads de débito são criados quando um investidor compra um spread, pagando um débito para o fazer. Em todos os tipos de spreads abaixo, as opções compradas / vendidas estão no mesmo título subjacente e no mesmo mês de vencimento. Distribuições de chamadas ao Bear Bear Um spread do call do bear consiste em uma chamada vendida e uma chamada do money-from-the-money que é comprada. Como a chamada vendida é mais cara do que a comprada, o comerciante recolhe um prêmio inicial quando a transação é executada e espera manter algum (se não todo) desse crédito quando as opções expirarem. Um spread de call de bear também pode ser chamado de spread de call curto ou spread de crédito de call vertical. O perfil de risco / recompensa da estratégia pode variar dependendo da quantia monetária das opções selecionadas (quer estejam já fora do dinheiro quando o negócio é executado ou in-the-money, exigindo um movimento descendente mais acentuado no mercado subjacente). ). As opções out-of-the-money serão naturalmente mais baratas e, portanto, o crédito inicial coletado será menor. Os comerciantes aceitam esse prêmio menor em troca de um risco menor, já que as opções fora do dinheiro têm maior probabilidade de expirar sem valor. A perda máxima, se a ação subjacente estiver sendo negociada acima da longa greve de chamada, é a diferença nos preços de exercício menos o prêmio pago. Por exemplo, se um comerciante vender uma chamada de 32,50 e comprar uma chamada de 35, cobrando um crédito de 90 centavos, a perda máxima em uma jogada acima de 35 é de 1,60. O lucro potencial máximo é limitado ao crédito coletado se a ação estiver sendo negociada abaixo da greve de chamada curta no vencimento. Breakeven é a greve do put comprado mais o crédito líquido coletado (no exemplo acima, 35.90). Bull Put Spreads Estes são uma estratégia moderadamente otimista para neutra para o qual o vendedor recolhe prémio, um crédito, ao abrir o comércio. Normalmente falando, e dependendo se o spread negociado é dentro, fora ou fora do dinheiro, um vendedor colocado em alta quer que o estoque mantenha seu nível atual (ou avance modestamente). Como um crédito é coletado no momento da abertura dos negociantes, o cenário ideal é que ambos os postos expirem sem valor. Para que isso aconteça, o estoque deve estar sendo negociado acima do preço de exercício mais alto na expiração. Ao contrário de uma jogada de alta mais agressiva (como uma longa chamada), os ganhos são limitados ao crédito coletado. Mas o risco também é limitado em um valor definido, não importa o que aconteça com o estoque subjacente. A perda máxima é apenas a diferença nos preços de exercício menos o crédito inicial. O ponto de equilíbrio é o maior preço de exercício menos esse crédito. Embora os traders não coletem 300 retornos por meio de spreads de crédito, eles podem ser uma forma de os colecionadores acumularem consistentemente créditos modestos. Isto é especialmente verdadeiro quando os níveis de volatilidade são altos e as opções podem ser vendidas por um prêmio razoável. Opções Estratégias de Negociação: Spreads de Dívida Spread Call Spreads O spread de call bull é uma estratégia moderadamente otimista para os investidores projetando upside modesto (ou pelo menos sem downside) no estoque subjacente. ETF ou índice. O spread vertical de duas pernas combina o mesmo número de chamadas longas (compradas) mais próximas do dinheiro e chamadas curtas (vendidas) mais longe do dinheiro. O investidor paga um débito para abrir esse tipo de spread. A estratégia é mais conservadora do que uma compra de compra longa e direta, já que a venda de chamadas de maior alcance ajuda a compensar tanto o custo quanto o risco da compra da chamada de menor greve. Uma chamada de touro spreadrsquos risco máximo é simplesmente o débito pago no momento do comércio (mais comissões). A perda máxima é suportada se as ações estiverem sendo negociadas abaixo do longo prazo da chamada, e nesse ponto, ambas as opções expirarão sem valor. O lucro potencial máximo para um spread de chamada de compra é a diferença entre os preços de exercício menos o débito pago. Breakeven é o longo prazo mais o débito pago. Acima deste nível, o spread começa a ganhar dinheiro. Bear Put Spreads Os investidores empregam essa estratégia de opções comprando uma put e simultaneamente vendendo outra put de baixa, pagando um débito pela transação. Um investidor pode usar essa estratégia se espera uma queda moderada no estoque subjacente, mas quer compensar o custo de um longo prazo. O prejuízo máximo que o mdash sofreu se o estoque subjacente estiver sendo negociado acima do strike de longo prazo no vencimento do mdash é limitado ao débito pago. O lucro potencial máximo é limitado à diferença entre os preços de exercício vendidos e comprados menos esse prêmio (e é alcançado se o subjacente estiver sendo negociado para o sul da venda curta). Breakeven é a greve do put comprado menos o débito líquido pago. Ok, agora você aprendeu o básico e pode estar ansioso para tentar sua mão na negociação de opções virtuais. Itrsquos tempo para selecionar um corretor, se você não tiver já um. Artigo publicado pela InvestorPlace Media, investorplace / 2012/04 / options-trading-strategies /. copy2016 InvestorPlace Media, LLCMelhores Estratégias de Opção 3 Negociações com Opções Rentáveis ​​Na busca pelas melhores estratégias de opções. Eu descobri que existem muitas maneiras de perder opções de negociação de dinheiro (confie em mim, eu sei o que estou falando a esse respeito). Seria útil se nos dessem múltiplas vidas para aperfeiçoar nossos métodos de negociação e investimento. Infelizmente, tudo o que temos é esta vida e o momento presente. E isso significa muita tentativa e erro. Mas tentativa e erro não significam que você deve cometer os mesmos erros que todos os outros. Ou o mesmo número. Uma grande parte da parte experimental consiste em educar-se para reduzir a porção de erro. E o propósito de se educar, quando se trata de troca de opções, é eliminar o maior número possível de erros possíveis. Aviso de negociação de opção Em sua própria busca pelas melhores estratégias de opções. O maior erro potencial que você deseja eliminar de antemão é adotar uma filosofia de negociação ou investimento que realmente não combina com você. Por exemplo, eu me conheço bem o suficiente agora para perceber que a negociação especulativa pura NÃO combina com a minha personalidade (embora, de tempos em tempos, eu ainda seja tentada). Isso não é um golpe em negociação ou comerciantes. Pelo contrário, tenho um tremendo respeito por aqueles que são capazes de negociar para ganhar a vida ou para uma parte significativa de sua renda. Isso absolutamente pode ser feito. Mas é preciso a pessoa certa com a mistura certa de inteligência analítica, treinamento técnico e fortaleza psicológica para ter sucesso. Se você realmente for atraído por uma abordagem mais centrada nas transações, posso recomendar com segurança alguns sites gratuitos, de alta qualidade e confiáveis ​​que o ajudarão imensamente: guia de negociação de ações on-line e opções de negociação de giro. O Investidor-Investidor Híbrido Eu suspeito, entretanto, que há muitas pessoas por aí como eu. Podemos não ter as habilidades matemáticas perfeitas para nos tornarmos grandes traders profissionais em tempo integral, e mesmo que pudéssemos ser bem sucedidos nisso, ainda não temos a personalidade necessária para até mesmo querer ser grandes traders profissionais em tempo integral. Mas também não se contentaram com uma estratégia simples de comprar e manter. Não é necessariamente impaciente que apenas comprar e manter por si só não funciona (embora comprar e manter e trapacear faz). A ideia de investir por meio de fundos mútuos ou ETFs também é desagradável. Parece errado de alguma forma, um desperdício de potencial e chato como o inferno. Ah, e uma outra coisa - não funciona melhor do que comprar e manter em linha reta. Além disso, também não foram os tipos de pessoas que abdicam de nossos investimentos, que simplesmente entregam nosso dinheiro e deixam que alguém o administre para nós, apenas nos poupem os detalhes, almejando Bernie Madoff. Podemos não ser comerciantes puros, mas reconhecemos que os detalhes ainda são importantes. As 3 melhores estratégias de opção para investidores cotidianos / investidores Suponho, no fundo, que eu seja algum tipo de estruturalista. Eu costumo ver a estrutura tanto quanto os detalhes (a floresta e as árvores, se você quiser). Seja obras de arte, campanhas políticas ou estratégias de opções, estou interessado em estudar como as coisas intangíveis são projetadas e por que elas funcionam (ou por que não funcionam). Então eu realmente pensei muito sobre quais são as melhores estratégias de opções do ponto de vista estrutural. Existem estratégias de negociação de opções eficazes que não exigem perícia profissional com análise técnica? Existem estratégias ou métodos de opções relativamente simples para aumentar os retornos sem ter que assumir riscos excessivos? Se essas estratégias existem e se são efetivas, o que as torna efetivas. - o que se segue são minhas próprias opiniões subjetivas, formadas a partir de minhas próprias experiências e preconceitos pessoais: Do ponto de vista estrutural, posso identificar três tipos separados de estratégias de opções que podem ser muito lucrativas para o comerciante cotidiano. O único traço comum que esses métodos compartilham é que, em algum nível, total ou parcialmente, eles contam com o prêmio de tempo de venda: Retorno das Melhores Estratégias de Opção para a Grande Página de Estratégias de Negociação de Opções.